Es hora de liderar el debate sobre la educación financiera.

La mayoría de la gente no tiene ni idea de su situación financiera real. Sus decisiones suelen estar condicionadas por fuerzas externas -empleadores, bancos, gestores de prestaciones- que les dejan con poco control sobre su futuro financiero. Ahí es donde entra usted.

Cuestionario de conocimientos financieros

Este sencillo cuestionario de 25 preguntas ofrece una instantánea reveladora de los conocimientos financieros de una persona en cinco áreas fundamentales:

• Crear riqueza
• Gestión de recursos
• Protección y gestión de riesgos
• Entender los sistemas financieros
• Educación y Orientación

Al identificar los puntos fuertes y las áreas de crecimiento, el cuestionario crea una oportunidad natural para un seguimiento significativo, ya sea una conversación, una sesión de coaching o una estrategia financiera personalizada.

Explore la colección completa de cuestionarios sobre conocimientos financieros

Hemos creado todo lo que necesitas para compartir el concurso este mes y más allá, incluyendo:

• Atractivos gráficos para redes sociales
• Un PDF explicativo imprimible
• Temas de conversación y guiones de seguimiento
• Un enlace al cuestionario que se puede compartir
• Acceso al Financial Literacy Index™ (índice de conocimientos financieros)

📁 Abrir la colección →

💡 Siempre verde, no sólo en abril

Aunque la campaña comienza durante el Mes de la Educación Financiera, este recurso está diseñado para ser utilizado durante todo el año. Incorpórelo a su flujo de trabajo, utilícelo en eventos o compártalo con nuevos clientes potenciales.

Cuanto más entienda la gente sobre el dinero, más podrá controlar su futuro. Todo empieza con un cuestionario.